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Spécialiste des plans financiers

Permanent à temps plein | Siège social (télétravail peut être considéré)

Collaborer pour que chaque client reçoive le meilleur service, dans les délais prescrits vous anime? Vous êtes une personne rigoureuse sans être rigide? Vous aimez proposer des solutions optimales? Nous avons besoin de vos compétences.

DÉFI

Relevant du Vice-président adjoint Gestion du patrimoine, la personne titulaire de ce poste sera responsable de collaborer avec les conseillers en fonds de placement Gestion d'actifs Credential Inc.  pour offrir des conseils personnalisés de grande valeur sur la retraite et autres objectifs financiers. Vous soutiendrez le réseau de points de services dans l’élaboration des plans financiers (planification financière et successorale) de qualité et effectuerez des échantillonnages afin de fournir une reddition de compte. Il s’agit d’un rôle clé visant l’atteinte des résultats de développement des affaires et de la stratégie de Gestion du patrimoine.

La personne titulaire offrira du mentorat et fera l’approbation de plans financiers élaborés par les employés du réseau de points de services. Elle explorera de nouveaux outils et proposera des améliorations.

La personne est expérimentée dans l’élaboration de plans financiers et aura à rendre ceci bénéfique auprès de partenaires des Services-conseils externe et de Gestion du patrimoine.

Enfin, le titulaire du poste collaborera avec les différents secteurs d’activités d’UNI afin d’augmenter la qualité des conseils et l’offre de fonds de placement aux clients. Cette personne travaillera en étroite collaboration avec les conseillers en placements (Planificateurs financiers, Conseiller en gestion des avoirs, et autres conseillers licenciés).

De plus, cette personne sera un contact principal pour Gestion du Patrimoine pour notre système CRM (Microsoft Dynamics).  Elle agira comme spécialiste en matière et nous aidera à faire évoluer notre approche d’encadrements de nos membres clients.

EXIGENCES

La personne recherchée détient un baccalauréat en administration des affaires, concentration en comptabilité ou finance, ou autre discipline pertinente.

En plus d'avoir (3) trois années d'expérience pertinente, vous devez détenir une désignation en planification financière.

Maîtrise des deux langues officielles est requise. Toute équivalence en formation et en expérience pourra être considérée. 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES

  • Son cheminement de carrière démontre des expériences mettant en valeur de fortes capacités de conseil et d’intervention
  • Avoir une excellente capacité d’interaction et d’influence en groupe et en mode individuel
  • Avoir un sentiment d’urgence quant au service à la clientèle
  • Être orienté vers le client, vers l’action et les résultats
  • Savoir prioriser
  • Avoir une pensée stratégique
  • Faire preuve d’une excellente communication interpersonnelle et faire preuve de tact et de diplomatie

CONDITIONS DE TRAVAIL

Toute personne postulant doit être légalement autorisée à travailler au Nouveau-Brunswick à la date prévue d'embauche. UNI offre une rémunération et des avantages sociaux des plus concurrentiels en Atlantique ainsi qu'un régime d'assurance collective et un régime de pension. Le salaire est à déterminer selon les compétences et l'expérience à l'intérieur de l'échelle salariale prévu pour cette catégorie de poste. Toute demande sera traitée de manière confidentielle.

Veuillez postuler au plus tard le 03 juillet 2022.

NUMÉRO DU CONCOURS

2206171214IE-MACO
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POUR PLUS D'INFORMATION

Gestion des talents
295, boul. Saint-Pierre Ouest
Case postale 5554
Caraquet NB E1W 1B7

1 800 668-1318

carriere@uni.ca