PLAN FINANCIER

Conçu pour vous et en accord avec vos priorités

Ne serait-il pas merveilleux de monter un plan de match qui réunirait tous vos désirs et vos projets? Le plan financier personnalisé vous offre justement la chance de combler ce besoin.

Que ce soit pour :

  • investir en vue de la retraite;
  • assurer la sécurité financière de votre famille;
  • financer les études des enfants ou petits-enfants;
  • réaliser un projet;
  • payer moins d’impôt;
  • gérer vos revenus de retraite, etc.

Des experts en plan financier à votre service!

En plus d’être les experts en finances, votre conseiller ou planificateur financier sont là pour vous guider dans la réalisation de vos projets ou priorités tout en vous permettant de concilier vos attentes avec la réalité.

Jamais trop tôt (ni trop tard) pour débuter un plan financier!

À chaque étape de votre vie, vous avez la chance de réviser ou de créer votre plan financier. Il est évolutif : rencontrer votre conseiller dès que survient un événement important (grosse rentrée d’argent ou naissance d’un enfant, par exemple).

En plus, le plan financier comprend :

  • l’expertise d'un conseiller qui analyse l'ensemble de votre situation financière;
  • les conseils et recommandations personnalisés en fonction d'objectifs réalistes;
  • un plan d'action détaillé, assorti d'un échéancier, avec possibilité d'ajustement au fil du temps;
  • des solutions qui tiennent comptent des liens entre vos différents projets et besoins;
  • un outil qui permet de maintenir le cap à l'image d'une carte routière.

Passez à l’action!

  • Préparez-vous en précisant vos projets de vie à la retraite (ex. : voyage, consultation ou travail à temps partiel, bénévolat, etc.);
  • Déterminez 2 ou 3 sujets dont vous souhaitez discuter au cours d'une première rencontre;
  • Rassemblez la documentation pertinente : états de compte, relevés de placements, autres;
  • Prenez contact avec votre conseiller ou planificateur financier pour fixer un rendez-vous.

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