Un plan financier personnalisé en lien avec vos priorités
La gestion du patrimoine, c'est la planification de la retraite, mais c'est aussi beaucoup plus. Vous voulez faire fructifier votre argent pour votre retraite, mais aussi vivre aujourd'hui? Nous le comprenons.
En élaborant votre plan financier avec un de nos conseillers, vous obtenez une analyse complète de votre situation financière, des recommandations adaptées à vos projets ainsi qu'un échéancier et un outil de suivi pour maintenir le cap.
Que votre projet soit d'investir en vue de votre retraite, d'assurer la sécurité financière de votre famille, de financer les études de vos enfants ou petits-enfants, le plan financier est l'outil de planification dont vous avez besoin.
En fait, la gestion du patrimoine avec UNI vous permet de profiter de conseils en investissement et financement pour que vous ayez l'esprit tranquille.