L'équipe de gestion du patrimoine a comme mission de simplifier vos finances et de vous conseiller pour que vos investissements vous permettent de réaliser vos rêves et vos objectifs.
Chaque situation est unique. Notre équipe de gestion du patrimoine s'assure de bien comprendre la vôtre pour que vous puissiez réaliser vos projets de vie.
Une bonne gestion du patrimoine, c'est un levier pour concrétiser tous vos projets futurs comme votre retraite ou votre voyage de rêve. C'est la confiance de pouvoir aider vos enfants à payer leurs études. C'est aussi un soutien financier pour vos proches lorsque vous ne serez plus là.
Vos objectifs, ce sont aussi les nôtres.
Profiter de la vie n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui.
Restaurants, sorties, voyages, achat d'une nouvelle maison ou d'une nouvelle voiture : tout est à notre disposition! Mais c'est justement parce que tout est plus facile et accessible que la prudence est de mise. Profiter, c'est bien, mais encore faut-il savoir bien gérer!
Retraite, études, projets qui vous tiennent à coeur : pour réaliser vos objectifs, il faut d'abord savoir épargner. Nos conseillers peuvent vous guider vers les meilleures solutions pour vous et vous aider à mieux les comprendre. Voici quelques options possibles pour bien gérer vos finances et votre patrimoine :
Plus que jamais, nous voulons une maison confortable et à notre image.
Mais que vous soyez à la recherche de la perle rare ou sur le point d'aménager votre extérieur, de rénover votre cuisine ou de simplement apporter une touche de renouveau, l'important est d'avoir un plan clair et de bonnes solutions de financement.
Rénover une cuisine, acheter un véhicule récréatif, voyager, payer les études des enfants, consolider vos dettes... La solution, nous l'avons! Consultez nos conseillers pour trouver la mieux adaptée à votre situation :
Peu importe ce qu'on fait pour l'éviter, on ne sait jamais quand le malheur peut frapper.
Une maladie grave, une blessure, une perte d'emploi ou même votre décès prématuré pourrait apporter un fardeau de vos obligations financières sur vos proches. Ils pourraient ne pas arriver à payer vos prêts ou marges de crédit, et leur santé financière tout comme votre patrimoine seraient à risque.
Évitez un stress financier à ceux que vous aimez : souscrivez dès maintenant (si ce n'est déjà fait) à une police d'assurance crédit, avec ou sans test médical. Selon votre situation, vos besoins et vos risques, nos conseillers vous aideront à trouver la meilleure protection parmi les multiples choix offerts sur le marché :
Vous avez travaillé dur pour épargner en vue de votre retraite et, le moment venu, vous voulez en tirer le maximum?
L'important est d'épargner le bon montant, au bon moment et dans la bonne option de placement. Selon vos objectifs financiers, vos projets de vie ou encore la façon dont vous voulez dépenser votre argent, plusieurs solutions s'offrent à vous.
Vous désirez rapidement dire adieu au monde du travail? Discutons-en! Vous préférez prendre une retraite partielle? Il y a une option pour cela! Peu importe vos projets de retraite, nos conseillers vous guideront vers les meilleures solutions :
La gestion du patrimoine, c'est la planification de la retraite, mais c'est aussi beaucoup plus. Vous voulez faire fructifier votre argent pour votre retraite, mais aussi vivre aujourd'hui? Nous le comprenons.
En élaborant votre plan financier avec un de nos conseillers, vous obtenez une analyse complète de votre situation financière, des recommandations adaptées à vos projets ainsi qu'un échéancier et un outil de suivi pour maintenir le cap.
Que votre projet soit d'investir en vue de votre retraite, d'assurer la sécurité financière de votre famille, de financer les études de vos enfants ou petits-enfants, le plan financier est l'outil de planification dont vous avez besoin.
En fait, la gestion du patrimoine avec UNI vous permet de profiter de conseils en investissement et financement pour que vous ayez l'esprit tranquille.
Faire affaire avec un conseiller, c'est bonifier vos épargnes et en simplifier la gestion. Il travaille pour vous à développer une stratégie de placements qui répond à vos objectifs, qui respecte votre tolérance au risque et qui est en lien avec vos valeurs. Vos rêves et vos projets sont importants, mais votre style de vie actuel l'est tout autant.
Et si vous pouviez épargner tout en encourageant des entreprises qui mettent en place des politiques de protection de l'environnement ou qui offrent de bonnes conditions de travail? Nos placements axés sur l'investissement responsable sont là pour ça. Tous nos conseillers sont certifiés comme spécialistes en investissement responsable de l'Association pour l'investissement responsable (AIR) du Canada.
Découvrez l'investissement responsableEnvie d'investir en bourse? Chez UNI, profitez d'une gamme complète de produits et de solutions clés en main provenant des plus grandes sociétés de placement au Canada offert par l'intermédiaire de Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc. Nos conseillers peuvent aussi vous accompagner en vous aidant à saisir les opportunités d'investissement et à faire fructifier votre patrimoine dans le respect de vos valeurs.
Découvrez l'investissement boursierVous vous y connaissez en investissement? Testez le marché de l'investissement autonome avec Qtrade Investissement directMD, une plateforme de négociation complète et simple à utiliser, classée parmi les meilleures au Canada.
Découvrez l'investissement autonomeL'été arrive et vous aimeriez posséder un bateau pour passer vos samedis après-midi sur l'eau? Vous êtes en appartement et désirez devenir propriétaire d'une maison? Plutôt que de prendre votre retraite, vous aimeriez démarrer un projet entrepreneurial? Les projets, c'est comme les goûts : ça ne se discute pas! Nos conseillers vous aideront à les réaliser avec une bonne planification et un financement adapté à vos besoins.
Essayez notre outil d'évaluation pour déterminer si vous êtes sur la bonne voie pour concrétiser votre projet, quel qu'il soit. L'outil vous propose des solutions pour atteindre votre objectif telles que de l'épargne mensuelle supplémentaire ou une réduction du coût d'achat.
Essayez l'outil17 févr., 2021
5 févr., 2021
21 déc., 2020
Que vous soyez assez connaisseur pour investir par vous-même avec Qtrade Investissement directMD ou que vous soyez plutôt débutant en la matière, nos conseillers sont là pour vous aider à simplifier la gestion de vos finances et à optimiser vos stratégies d'investissement.
Trouvez un conseillerLes fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l'intermédiaire de Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc.
Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct, une division de Financière Aviso inc.